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疫情下的新机遇
中国跨境电商交易规模近年来持续攀升，海关总署数据显示，2020年我国跨境电商进出口1.69万亿元，增长了31.1％，其中出口1.12万亿元，增长40.1%。中国跨境电商以出口占主导，2020年出口的占比接近七成；2021年第一季度我国跨境电商出口增速远超进口，高达69.3%。后疫情时代，跨境出口贸易正强势来袭。
新冠肺炎疫情蔓延全球的2020年，是我国跨境电商规模化成长的元年。在全球传统外贸受挫的背景下，凭借线上交易、供应链稳定、非接触式交货等优势，我国跨境电商快速发展，成为稳外贸的“利器”，也进一步连接了“中国制造”与全球消费。
从去年开始，跨境电商行业的融资消息就一直不断。2020年8月，独立站领头羊shein完成e轮亿元级以上美元；同年的9月、10月期间，斯达领科和万拓科创先后获得红杉资本两笔3亿元的大额投资；2021年1月，店小秘完成1.5亿元人民币b轮融资；细刻科技也在2021年4月完成5000万美元b轮融资等；而物流、erp、选品等方向的服务商，也拿到了数千万美元至几亿美元不等的投资。
来自上海的消费电子品牌anker长期霸榜北美、欧洲等地区充电宝品类销售榜单，于2020年8月在深交所创业板挂牌上市；产地在浙江嘉兴的羽绒服品牌orolay火遍全美，被称为“亚马逊外套”，其在2020年10月的亚马逊prime day中创下了两天卖出10000件羽绒服的销售记录……
“中国制造”已经逐渐摆脱简单重复代工的标签，迈入品牌化发展的新阶段。商流和物流的关系相辅相成，在这一浪潮之下，作为跨境电商产业链中的重要环节，跨境电商物流既保障了“中国制造”出海的效率，也将跟随品牌延展业务边界，顺势迎来新一轮的发展机遇。
疫情加速跨境电商渗透，跨境电商物流有望上演国内快递 10 年前的成长红利。政策持续保驾护航跨境电商，疫情驱动行业加速渗透。消费升级拉动进口跨境电商，中国产品走向海外推动出口跨境电商，中国跨境电商在外贸中的渗透率持续提升。电商渠道正在持续替代传统的多层级分销渠道，进出口贸易也在经历电商持续渗透的过程。由于跨境电商相对传统外贸具备信息、价格等优势，同时消 费升级推动国内消费者持续通过跨境电商对海外高端知名品牌商品的购买以及高性价比 的中国产品借助跨境电商逐步走向全球，国内跨境电商在外贸中的渗透率提升至 2019 年 的33%，其中 b2c跨境电商渗透率提升速度更快。
国家陆续出台多条政策，为跨境电商健康发展保驾护航。面对日益增长的跨境电商市场，近几年国家频繁出台多项政策、规定，支持进出口跨境电商发展。例如 2012年 8 月 政府首次批准上海、杭州、重庆、上海、宁波 5 个跨境电商试点城市，到 2015 年 6 月政府首次批准杭州作为首个跨境电子商务综合试验区，再到 2020 年 6 月政府首次批准北京、 上海等 10 个城市纳入跨境电子商务企业对企业出口监管试点范围。到目前为止，中国已 经形成了15 个跨境电商试点城市、59 个跨境电商综合试验区、87 个跨境电商零售进口试点城市和 22 个跨境电商企业对企业出口监管试点城市。
除了跨境电商政策试点地域的持续扩大，同时政府也在推进跨境电商监管内容的扩大。截止目前，海关总署已经增列了 1210（跨境电商保税仓进口零售）、9610（跨境电商 b2c 出口）、9710（跨境电商b2b 出口）、9810（跨境电商 b2b 出口海外仓）等适用于跨境电商进出口监控代码，规范跨境电商进出口行为、同时给予清关的便利性，助力行业健康发 展。
新冠疫情加速全球电商渗透率提升，中国产品性价比高且供应链稳定，未来出口跨境电商有望持续受益增长。新冠疫情不仅加速了全球各国电商消费渗透，同时也对全球供应链产生了明显冲击，由于中国防控疫情成效显著，生产活动提早恢复从而保证供应链稳定。因此这一波疫情加速全球电商渗透率提升下，拥有稳定供应链的中国受益明显。考虑到中国产品廉价优势以及海外电商消费习惯的形成具有一定粘性，同时其他国家电商渗透率存 在较大提升空间（明显落后中国），预计未来中国跨境出口电商景气度将持续维持高位。
商流物流相辅相成，万亿跨境电商催生千亿跨境物流市场
跨境电商兴起将带动相关产业链上行。跨境电商的快速发展将带来相关产业链的发展 机遇：1）跨境电商平台，例如阿里速卖通、京东国际、天猫国际等；2）跨境电商品牌，例如 shein、执御、有棵树等；3）跨境电商物流、商流物流相辅相成，跨境电商的正常运营离不开配套的物流设施及服务；4）跨境支付；5）其他服务，例如 it、营销等。
相比国内快递物流，跨境电商物流流程复杂大大提升，跨境物流也是跨境电商发展的痛点之一。相比国内快递物流，跨境电商物流的复杂性在于：1）操作及分拨环节多，包 裹遗失和破损概率高；2）涉及清关环节，清关繁琐，对税务业务、外语沟通能力要求高；3）整个操作链条涉及多个环节外包给物流商，无法做到完全自主可控；4）流程环节数量较多，信息化难度；5）距离长、中转环节多，时效慢（跨境电商物流平均时效在13 天左 右）；6）跨境电商正向物流复杂度高，逆向物流难度更高，跨境电商退货处理繁琐、困难， 较差的退货体验导致目前跨境电商退货率较低。因此物流是目前跨境电商发展的重要痛点第一。
跨境电商的快速发展也驱动跨境电商物流市场持续增长。以国家邮政局披露的国际及 港澳台快递件量为例（国际快递仅是跨境电商物流模式中的一种），2011~2019 年国际及 地区件量从 1.1 亿件增至 14.4 亿件，期间 cagr 为35%。
中国跨境出口电商发展领先全球，使得中国跨境电商物流行业市场规模也要明显高于其他国家。由于中国制造的产品性价比在全球极具竞争力，并且中国产品的生产制造供应链稳定性要好于其他国家（疫情期间稳定性的优势更加明显），因此中国出口跨境电商的 发展要领先其他国家，也使得中国跨境电商出口物流需求也在全球占主导位置。2019.8~2020.7 全球总的跨境电商包裹中（跨境电商物流中的一种模式），中国发出的包裹 占比 60%，遥遥领先其他所有国家。同时在中国发出的包裹中，中国发往美国的包裹最多， 占比超1/3，发往英国和法国的包裹占比分别排名第二和第三。
正确测算出国内企业可获取的跨境电商物流市场规模为 2000 亿元。相较国内快递， 由于跨境电商物流地理距离远，因此物流费率高，而相比传统外贸物流，由于跨境电商物 流存在需求碎片化、运输高频次，同时全链路物流环节更多，因此物流费费率也要高。目前跨境电商物流费用在整个跨境电商成本中占到了 20~30%，比重较高，跨境电商快速发 展之下，跨境电商物流行业也将欣欣向荣。根据艾瑞咨询数据，2019 年中国跨境电商市 场规模同增 17%至 10.5 万亿元，按照 20%的跨境电商物流费率计算，则中国跨境电商物 流市场高达 2 万亿元，但是这其中相当部分并不是国内物流企业的目标市场：
1） 相当一部分进口物流市场由国外物流企业占据。进口物流的客户在国外，国内物 流企业难以直接对接国外跨境电商客户，因此大部分进口跨境电商物流都是由国外物流服务商提供，我们假设最终 50%进口跨境电商物流市场由国内企业分享。
2） 并非所有的出口物流环节都由国内物流企业提供。由于跨境电商进口物流链接不 同国家，对于目的国的尾程派送一般由目的国物流商负责配送，这个环节是国内物流企业无法获取的，因此我们假设 3/4 的跨境电商出口物流市场可由国内物流 企业经营（也适用进口跨境电商物流市场空间测算）。
3） b2b 跨境电商物流（下文会介绍）其实与传统外贸物流差异性并不是很明显，而 b2c 跨境电商物流与传统外贸物流则有着本质上的不同。因此 b2b 跨境电商物流市场并非增量市场，而仅仅是存量市场中的结构变动，而 b2c 跨境电商物流市 场对于外贸物流企业则是增量市场。
综上，我们计算的 b2c 跨境电商物流市场规模为 17300*20%=3460 亿元，进一步测算国内物流企业的目标市场为 b2c 进口跨境物流市场 17300*62%*3/4*20%+c2c 出口跨
境物流市场17300*38%*20%*3/4*50%=2100 亿元。
我们粗略估算国内跨境电商物流市场 规模约为2000 亿元（b2c）。
中国制造走向海外、疫情加速海外电商渗透，国内跨境电商物流市场迎来发展拐点。我们判断国内跨境电商物流市场未来将迎来加速发展拐点的理由主要有 2 点：
1）中国制 造加速走向全球下，国内物流企业有望迎来国产替代（外资企业倾向使用国外物流企业）；
2）疫情加速海外消费线上化，考虑到线上消费习惯的养成粘性以及中国制造的极致性价 比，国内出口跨境电商物流企业将持续享受行业成长红利。
存在痛点
跨境电商物流由七个环节组成：揽件、仓储分拣、国内清关、跨境运输、海外报关、仓储中转、海外派送。由于涉及流程复杂，大部分跨境电商物流公司都需要协同多个第三方物流商，以总包-分包模式完成全链路交付。
相比传统外贸物流以大宗交易为主，跨境电商物流存在需求碎片化、运输高频次等特点；而相比于国内快递物流，跨境电商物流要跨越更远的地理距离和繁琐的中转流程。跨境电商物流存在成本、速度、清关、追踪、丢失、退换等六大主要的痛点。
这些特点共同决定了跨境电商物流
